Após a Praga da Magia, Bartholomew Blackdagger transforma uma ilha flutuante em Pirates’ Skyhold, base de uma poderosa frota pirata. Convencido de sua invencibilidade, tenta capturar Garrundar, um antigo dragão negro, mas sua nau e seus homens são destruídos por ácido. Ao seguir o capitão até a ilha, Garrundar amaldiçoa sua alma e contamina a única fonte de água. Cercados e morrendo de sede, os piratas são convertidos por Blackdagger em mortos-vivos, enquanto o dragão domina